Persia, une femme mûre arabe aux gros seins, passe un bon moment lesbien avec Kitty, une beauté renversante. Ces brunes sont excitées et pressées de s'envoyer en l'air. Pendant que Kitty se déshabille, Persia Monir l'Iranienne nue et coquine se touche elle-même et, avec des baisers, enlève les bas de la femme. Plus tard, la femme aux gros seins se fait sucer les tétons, avant de lécher la chatte de Kitty.
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