Lou Charmelle et Danica Dillon envoient leurs trous de cul assoiffés pour un pilonnage brutal. Le plan à trois anal commence avec Danica qui se caresse la chatte avec une baguette magique et qui prend une énorme bite dans son trou de balle bien huilé en mode missionnaire. Bientôt, Mike Adriano lèche son trou du cul béant. Lou se fait également ouvrir le sphincter français comme il se doit. Les deux jolies brunes font des fellations cul-bouche.
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